Ha pasado un trimestre y toca hacer repaso del desempeño hasta ahora. Empiezo con los movimientos mas destacados (mas de 500€):
Compras mas importantes del último trimestre (mas de 500€):
Enero: Abbv, BTI, Costco, HBI, JPM, NEE, Mati (Crypto), RIO, RY, TROW, UNA
Febrero y Marzo: CLX, DLR, TEF, TROW
1 Abril: JPM
Otros eventos:
Fusión con SPGI, por 5 acciones de INFO me dan 1,419accs de SPGI
Aportaciones Vanguard Global minimo300€ al mes
Mi cartera actual, las tres mejores posiciones por revalorización en verde, las tres peores en rojo, sin cambios respecto el trimestre anterior.
Mi comparativa con otros índices queda muy bien, estoy satisfecho. Durante los tres primeros meses del año he realizado compras por valor de 16.000€ y ventas por valor de 1.214€ (+14700€ neto).
El peso de los diferentes activos en la cartera queda:
Por sectores, sin grandes cambios:
Por divisas el peso del Euro baja del 30%, lastrado por las cotizaciones Europeas muy afectadas por la guerra en Ucrania:
Cumplimiento de objetivos:
- Comprar un inmueble para alquilar (sujeto a condiciones de mercado y las leyes del gobierno).
Aún es pronto estoy vigilante por la subida de los tipos de interés, que impacta en préstamos, aparte las penalizaciones del gobierno (bajada de bonificación por alquiler del 60% al 50%, limitación de subida IPC, etc)
- Ingresar 11500€ brutos en dividendos.
Con 3000€ingresados en dividendos el primer trimestre está en línea con el objetivo.
- 78 Kilos.
85Kg
- Valor de cartera de 400.000€
En línea con los objetivos, ya roza el valor de 390.000€ y aún debo hacer mas inversiones.
- Tasa ahorro 35%.
Cierra el primer trimestre en 67,79% impulsado por el fin de gastos extraordinario unido a ciertos ingresos extraordinarios, debería bajar en siguientes meses pero da colchón para que pueda cumplirse en el año.
